Operaciones 2005

CEVASA
Compañía Española de Viviendas en Alquiler S.A. fue fundada en 1968, siendo pionera en la promoción privada de Viviendas de Protección Oficial para su explotación en régimen de arrendamiento y es la sociedad cabecera del grupo Cevasa. Su actividad principal es el arrendamiento de inmuebles.
La participación vendida representa un 13,48% del capital de la Sociedad.

Papel de Riva y García:
Asesor del accionista vendedor

Importe de la transacción
Confidencial

Azkar
Transportes Azkar, compañía de transportes y logística, ha realizado una OPA sobre
17,21 millones de títulos propios, representativos del 35,42% de su capital social
con motivo de su exclusión de cotización.

Papel Riva y García:
Entidad Directora y Agente

Importe de la transacción:
Confidencial

Natra
Natra ha realizado una ampliación de capital por un importe efectivo de 40 millones de euros con la finalidad de adquirir la empresa belga Chocolaterie Jacali.
El resto del importe de la ampliación va destinado a mejorar la estructura financiera del Grupo.

Papel de Riva y García:
Entidad directora y agente

Importe de la transacción
40.235.290 euros

Tecnocom
Tecnocom es integrador líder de soluciones para portabilidad de información. La compañía ofrece soluciones para satisfacer necesidades de emisión, recepción, almacenamiento y seguridad de información. Importe de la ampliación destinado a la financiación del plan de negocio de la compañía relativo a Metrocall (desarrollo de una red de telefonía móvil en el metro de Madrid) y la adquisición de compañías de tamaño pequeño dentro de su sector.

Papel de Riva y García:
Entidad coordinadora

Importe de la transacción
8.320.331,37 euros

Grupo Natra-Zahor
Esta operación supone para el Grupo Natra-Zahor un paso más en el proceso de crecimiento no orgánico, iniciado en 2004 con la integración de Zahor, ampliando la gama de productos actual del grupo, precisamente con familias de productos de mayor valor añadido y mayor margen.
Con esta operación se consigue una importante ampliación de la gama de productos, ofreciendo el producto más alto de la gama (bombones) del país productor de referencia a nivel mundial (Bélgica), con mayores márgenes y cuyo proceso de producción tiene numerosas especificidades y requerimientos que actúan como barrera de entrada para otros potenciales competidores.
Tras esta operación, Natra se consolida como un grupo de alimentación bien posicionado en los sectores en los que opera actualmente.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Grupo Natra

Importe de la transacción
22,5 millones de euros

Natraceutical
La operación supone para Natraceutical avanzar más de tres años en su plan de negocio y diversifica notablemente su cartera de productos y clientes y logra convertirse en una plataforma idónea para su consolidación como un referente europeo en el sector de la alimentación funcional.
El nuevo Grupo cuenta con más de 350 empleados, con plantas productivas en Valencia, Suiza (2 plantas), Reino Unido, y Brasil, y con más de 250.000 m2. de superficie.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Natraceutical

Importe de la transacción
80 millones de euros

Natraceutical
Natraceutical ha realizado una ampliación de capital por un importe efectivo de 40 millones de euros con la finalidad de adquirir Braes Holdings Limited, formado por Overseal (Reino Unido) y Obipektin (Suiza).
El resto del importe de la compraventa ha sido financiado con un crédito sindicado de 40 millones de euros.

Papel de Riva y García:
Entidad directora y agente

Importe de la transacción
40.062.012,25 euros

Acuster
Acuster es una de las principales empresas españolas dedicadas a la fabricación y a la distribución de maquinaria y accesorios para la canalización de fluidos.
Tras la venta del 54% del capital, los antiguos accionistas de referencia pasan a ostentar un 26% del capital mientras que el 20% restante queda en manos de accionistas minoritarios.

Papel de Riva y García:
Asesor Financiero de Acuster, S.A.

Importe de la transacción
Confidencial

Service Point
Service Point Solutions es uno de los principales grupos multinacionales que ofrece servicios de reprografía digital y gestión documental.
La compañía ha emitido un bono convertible en acciones para refinanciar su deuda bancaria y acometer un plan de crecimiento a través de operaciones selectivas y desarrollo orgánico.

Papel de Riva y García:
Entidad directora, agente, coordinadora y colocadora de la emisión

Importe de la transacción
46.419.999 €